Darktrace está listo para pasar a ser una empresa privada en una operación que valora a la gigante de ciberseguridad con sede en el Reino Unido en alrededor de $5 mil millones.
Una entidad recién formada llamada Luke Bidco Ltd, formada por el gigante de capital privado Thoma Bravo, ha presentado una oferta de todo en efectivo de £6.20 ($7.75) por acción, lo que representa un 44% de prima sobre su precio promedio durante el periodo de tres meses que finalizó el 25 de abril. Sin embargo, esta prima se reduce a solo un 20% cuando se compara con el precio de cierre de ayer de Darktrace, ya que las acciones de la empresa habían subido un 20% a £5.18 en el último mes.
Fundada en Cambridge, Reino Unido, en 2013, Darktrace es conocida por su inteligencia en detección de amenazas habilitada por IA, utilizando aprendizaje automático para identificar actividad anormal en redes e intentos de ataques de ransomware, ataques internos, violaciones de datos, y más. La empresa cuenta con clientes de renombre como Allianz, Airbus y la Ciudad de Las Vegas.
Tras recaudar cerca de $230 millones en financiación de capital de riesgo y alcanzar una valoración privada de $1.65 mil millones, Darktrace salió a bolsa en la Bolsa de Valores de Londres en abril de 2021, con una valoración de apertura de $2.4 mil millones. Sus acciones alcanzaron un máximo histórico más tarde ese año de £9.45 y cayeron a un mínimo histórico de £2.29 en febrero pasado. Sin embargo, habían estado subiendo constantemente desde el inicio del año y no habían caído por debajo de £4 desde principios de marzo.
La valoración completa basada en la oferta de Thoma Bravo asciende a $5.3 mil millones (£4.25 mil millones) en lo que se conoce como una base completamente diluida, que tiene en cuenta todos los valores convertibles y pretende ofrecer una visión más integral de la valoración de una empresa. Sin embargo, el valor empresarial en este caso es de aproximadamente $4.9 mil millones (£4 mil millones), que incluye consideraciones adicionales como deuda y posiciones de efectivo.
Ha habido una serie de acuerdos de «toma privada» últimamente, con Vista Equity anunciando planes para adquirir la plataforma de optimización de ingresos Model N en un acuerdo de $1.25 mil millones este mes, siendo su quinto acuerdo de toma privada en 18 meses. Y el mes pasado, Thoma Bravo reveló que estaba llevando a la empresa de software de gestión de eventos críticos Everbridge a ser una empresa privada en una transacción de $1.8 mil millones.
En un documento de relaciones con los inversores publicado hoy, Thoma Bravo dijo que Darktrace representaba una «oportunidad atractiva para aumentar su exposición» en el mercado de ciberseguridad de rápido crecimiento.
«Darktrace está en la vanguardia de la tecnología de ciberseguridad, y durante mucho tiempo hemos sido admiradores de su plataforma y capacidad en inteligencia artificial», dijo el socio de Thoma Bravo, Andrew Almeida. «El ritmo de innovación en ciberseguridad se está acelerando en respuesta a amenazas cibernéticas que son a la vez complejas, globales y sofisticadas.»
Por separado, Darktrace dijo que había rechazado previamente enfoques de Thoma Bravo argumentando que las ofertas eran demasiado bajas, algo que el dúo ha resuelto claramente con la oferta revisada.
«La oferta propuesta representa una prima atractiva y una oportunidad para que los accionistas reciban la certeza de una consideración en efectivo a un valor justo por sus acciones», dijo el presidente de Darktrace, Gordon Hurst. «La adquisición propuesta proporcionará a Darktrace acceso a un fuerte socio financiero en Thoma Bravo, con una profunda experiencia en el sector del software, que puede mejorar la posición de la compañía como una empresa líder en ciber IA con sede en el Reino Unido.»
La operación todavía está sujeta a la aprobación de los accionistas, pero las empresas dijeron que esperan completar la transacción para finales de 2024.
