Reddit busca una valoración de hasta $6.5 mil millones en su oferta pública inicial, según personas familiarizadas con el asunto.
La empresa de redes sociales planea ofrecer un rango de precios de $31 a $34 por acción en la venta de acciones por primera vez, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada.
A ese rango de precios, Reddit tendría un valor completamente diluido de aproximadamente $6 mil millones a $6.5 mil millones, dijeron las personas. La empresa planea comenzar a comercializar las acciones a posibles inversores el 11 de marzo, agregaron.
Reddit también planea permitir que algunos empleados vendan acciones en la OPI, según las personas. La empresa ya había revelado que reservará acciones en la OPI para ser compradas por usuarios y moderadores de su plataforma.
Los detalles de la oferta, incluido el tamaño y la fecha, podrían cambiar, agregaron las personas. La OPI está siendo liderada por Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Bank of America Corp., según sus presentaciones ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU.
Los representantes de esos bancos declinaron hacer comentarios. Algunos detalles, incluido el rango de precios y la valoración, fueron informados anteriormente por The Wall Street Journal.
Reddit, con sede en San Francisco, es un miembro destacado del club de empresas recién públicas de este año, luego de una caída de dos años en las OPI en los intercambios estadounidenses.
La mayor parte de esas listas fue la oferta de $1.57 mil millones de Amer Sports Inc. en enero. Los candidatos actuales a OPI incluyen la empresa de seguridad de datos respaldada por Microsoft Corp., Rubrik Inc., y la empresa de pagos de atención médica Waystar Technologies Inc.
Reddit estaba evaluando los comentarios de reuniones tempranas con posibles inversores de OPI que debería considerar una valoración de al menos $5 mil millones, informó Bloomberg News en enero. En ese momento, las personas familiarizadas con el asunto dijeron que la empresa estaba apuntando a una valoración en el rango de los miles de millones de dólares medianos.
Las valoraciones en consideración representarían un retiro significativo de las vistas en la era de auge de la pandemia tecnológica. En 2021, Reddit recaudó fondos que la valoraban en $10 mil millones, y Bloomberg News informó al año siguiente que la empresa podría haber sido valorada hasta en $15 mil millones en una OPI.
La empresa planea que sus acciones se negocien en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo RDDT. Suscríbete al boletín Eye on AI para mantenerte al tanto de cómo la inteligencia artificial está moldeando el futuro de los negocios. ¡Regístrate gratis!
