Aurora Innovation, una empresa de tecnología de conducción autónoma, esperaba recaudar cientos de millones de dólares adicionales en capital mientras se acelera hacia un lanzamiento comercial sin conductor para fines de 2024. La compañía, que había acordado vender hasta $420 millones en acciones, superó su objetivo y recaudó $483 millones.
Los fondos recién recaudados llegan poco más de un año después de que Aurora completara una recaudación de capital de $820 millones de una oferta pública y privada simultánea de sus acciones.
«Esta recaudación es un testimonio de la confianza de los inversores en la capacidad de Aurora para ser una empresa a largo plazo, impulsada por un reciente día de analistas donde los inversores experimentaron paseos en camiones autónomos y hitos recientes que subrayan la fortaleza de nuestro ecosistema de socios para implementar a gran escala», dijo la portavoz de la compañía, Rachel Chibidakis, a TechCrunch por correo electrónico.
Aurora hizo su debut público a través de una fusión de adquisición con un propósito especial en 2021, y sus acciones han llegado a cotizar tan alto como $13.12 en el día de apertura. Las acciones de Aurora cerraron el viernes en $3.84. Las acciones subieron más del 2% en las operaciones posteriores al cierre.
Aurora está persiguiendo un modelo de conductor como servicio, donde los transportistas compran camiones con la tecnología Aurora Driver a bordo y luego ofrecen sus servicios a los cargadores a través de esos camiones. Sin embargo, la compañía planea salir al mercado como transportista, ofreciendo hasta 20 camiones autónomos Paccar y Volvo a los cargadores a finales de este año.
Aurora primero reveló planes el jueves para vender hasta $420 millones en acciones comunes de Clase A a los suscriptores Goldman Sachs, Allen & Company y Morgan Stanley, según una presentación de la SEC. El acuerdo del jueves llegó un día después de que Aurora presentara un prospecto para vender $350 millones en acciones. Alguien familiarizado con el asunto le dijo a TechCrunch que debido a una fuerte demanda de los inversores, la oferta se amplió a $420 millones.
Aurora espera que los ingresos netos de la venta generen alrededor de $405 millones, o alrededor de $466 millones «si los suscriptores ejercen su opción de compra de acciones adicionales en su totalidad», después de deducir los descuentos habituales, comisiones y gastos de la oferta, según una presentación actualizada. El acuerdo cerrado el viernes por la tarde aumentó la recaudación a $483 millones.
Aurora no respondió el jueves a preguntas sobre cómo planea utilizar los ingresos netos. El jueves, la presentación proporcionó pocas pistas, indicando vagamente que la compañía destinará el dinero hacia «capital de trabajo y otros propósitos corporativos generales». La compañía también escribió en su presentación que primero invertirá los ingresos de esta oferta en «instrumentos de inversión de grado de inversión a corto y largo plazo, certificados de depósito u obligaciones garantizadas».
Aurora proporcionó más detalles después de que se cerrara el acuerdo el viernes.
«Esta recaudación oportunista nos da suficiente capital hasta 2026, lo que nos pone en camino para implementar camiones autónomos a gran escala y convertirnos en una empresa rentable, lo que esperamos para 2028», dijo Chibidakis, agregando que a medida que la compañía se acerca a su lanzamiento comercial planeado, la emoción está creciendo. «Nuestro impulso continuo y las condiciones de mercado más favorables hicieron de este un momento oportuno para recaudar capital adicional.»
La solicitud de más fondos llega mientras Aurora informa sus resultados del segundo trimestre. Hasta el 30 de junio de 2024, Aurora tenía $402 millones en efectivo y equivalentes de efectivo y $618 millones en inversiones a corto plazo. Sin incluir los ingresos de su oferta, la compañía espera que esto sea suficiente para financiar las operaciones hasta el cuarto trimestre de 2025.
En el segundo trimestre de 2024, Aurora gastó $198 millones, que es una pérdida directa porque la startup todavía no está generando ingresos.
La compañía tiene previsto iniciar su servicio comercial más adelante este año en la red de Uber Freight. En junio, las dos compañías anunciaron una colaboración de varios años que verá la tecnología de conducción autónoma de Aurora ofrecida en la red de Uber Freight hasta 2030.
Update: Esta historia fue actualizada para reflejar que los $618 millones de Aurora en inversiones a corto plazo son esencialmente líquidos.
Esta historia se publicó originalmente el 1 de agosto de 2024 a las 9:34 am PT. Se actualizó para incluir los ingresos estimados según una presentación adicional de la SEC. El artículo se actualizó el viernes a las 4:31 pm PT después de que Aurora anunciara el monto final recaudado.
