La clave para enfrentar a los jugadores tradicionales en la industria de la tecnología financiera puede ser ir a donde no han ido antes.
Esto es lo que está haciendo Aeropay, con sede en Chicago. El proveedor de soluciones de pago por banco para empresas comenzó ayudando a minoristas de cannabis y empresas de juegos con sus pagos y ahora está ingresando al territorio de Visa y Mastercard al innovar en las redes de pago.
El cofundador y CEO Dan Muller tiene experiencia como jefe de producto en una empresa que construía soluciones digitales para marcas y minoristas. En ese momento, el móvil comenzaba a estar en línea, por lo que terminó construyendo aplicaciones móviles nativas para marcas como Best Buy, Adidas y Express, lo que le dio a Muller experiencia práctica en pagos.
Con Aeropay, las empresas pueden ofrecer pagos digitales sin efectivo y sin contacto, cumpliendo con la normativa, a sus clientes, tanto en tienda como en línea. Para ello, la empresa creó su propio agregador bancario, llamado Aerosync, que conecta cuentas bancarias y permite integraciones personalizadas mediante APIs abiertas.
Puede conectar más de 12,000 bancos, y una vez que el comerciante se conecta a una cuenta bancaria, pueden permitir a los clientes pagar como lo harían en cualquier entorno de comercio electrónico. Los comerciantes también pueden utilizar un código QR para pagos y no pagar tarifas por la transacción, o preocuparse por el efectivo. Esto permitiría, por ejemplo, que el cliente del comerciante elija los montos a pagar y confirme en el proceso de pago. Si los clientes utilizan una billetera digital, los comerciantes eligen el monto y confirman un envío a la billetera digital, según Muller.
Uno de los diferenciadores con otras empresas que crean soluciones de pagos digitales es que Aeropay comenzó con un enfoque en la reglamentación y el cumplimiento, a diferencia de otras empresas que comenzaron con un producto y el cumplimiento «fue una idea posterior», dijo Muller. Como resultado, cree que los comerciantes pueden minimizar el riesgo de devoluciones y fraude. Aeropay utiliza Automated Clearing House para facilitar transferencias bancarias directas de banco a banco, lo que significa que no hay redes de tarjetas involucradas. Por eso es bueno para la industria del cannabis, que no puede utilizar las redes de tarjetas de pago.
El concepto ha ganado aceptación. Durante el último año, Aeropay afirma haber registrado un crecimiento de ingresos de 10 veces (pero no quiso comentar cuáles eran esos ingresos) y procesar más de $1 mil millones en volumen anualmente, dijo Muller. También mencionó que alcanzaron la rentabilidad en efectivo en el cuarto trimestre de 2023.
Ahora cuenta con una ronda de financiación de Serie B de $20 millones liderada por Group 11, que también contó con la participación de Chicago Ventures y Continental Investors. La nueva inversión brinda a Aeropay $35 millones en financiación total hasta la fecha.
Aeropay no compite con Visa y Mastercard hoy, pero quiere ser «la próxima gran red de pagos», dijo Muller. El deslizamiento de tarjetas es lo que más les cuesta a los comerciantes, y Aeropay no solo elimina eso, sino que no requiere aplicaciones ni hardware nuevo, puede integrarse con los sistemas existentes de un comerciante. Para lograr eso se necesita un sistema de pago asequible, una gran experiencia de usuario y algo con bajo riesgo de fraude. Según Muller, la empresa tiene esas tres características, sin embargo, le falta una cosa para convertirse en una Visa o Mastercard: más comerciantes que lo usen.
«Necesitamos distribución para llegar al mismo nivel», dijo Muller. «El objetivo para nosotros ahora con este capital es alcanzar un nivel de distribución para obtener los beneficios que hemos creado: la conexión bancaria sin problemas, los problemas de fraude y riesgo realmente bajos que vemos y principalmente la asequibilidad para el comerciante. Una transferencia bancaria será mucho más asequible que un deslizamiento de tarjeta, y luego pueden llevar esos ahorros a sus consumidores».
Muller utilizará la nueva financiación para desarrollar y construir el equipo en las áreas de go-to-market, técnica, cumplimiento y riesgo. Durante el último año, la empresa pasó de soporte estándar a soporte 24/7, por lo que Aeropay invirtió en equipos de atención al cliente, y Muller espera que esto crezca este año.
Las redes de tarjetas son algo que el socio fundador de Group 11, Dovi Frances, dijo a TechCrunch que prácticamente «nadie ha tocado porque es tan complicado». Él ve a Aeropay moviéndose donde otros jugadores no pueden desde una perspectiva regulatoria y luego crecer.
Group 11 es una firma de capital de riesgo de tres años que invierte predominantemente en empresas de tecnología financiera israelíes que se trasladan a las Américas. Tiene alrededor de $1 mil millones en activos bajo gestión y es uno de los primeros inversores en la empresa de gestión de gastos Navan, la empresa de cuentas por pagar Tipalti y la empresa de tecnología inmobiliaria Homelight.
Frances conoció a Muller hace unos tres años, pero inicialmente no invirtió en Aeropay. Eso fue cuando Aeropay estaba trabajando en cannabis y «nadie quería tocar la industria del cannabis», dijo Frances.
En cambio, Frances se mantuvo en contacto con Muller y el equipo de Aeropay durante ese tiempo.
«Luego vi que ahora estaban en un punto en el que la solución parece lo suficientemente robusta desde una perspectiva tecnológica, ha atraído a clientes significativos y el equipo ejecutivo comienza a parecerse al equipo ejecutivo que me gustaría ver en una empresa en la que hago una inversión significativa», dijo Frances. «No estoy hablando de la inversión inicial, estoy hablando en serio».
Frances suele clasificar la tecnología financiera en tres categorías: arquitectura, coordinación y aplicación. Él ve a empresas como Swift, Visa y Mastercard en el espacio de arquitectura, siendo los líderes en infraestructura. La capa de coordinación serían empresas como Square que se sitúan entre las capas de aplicación y arquitectura. Un ejemplo de la capa de aplicación serían los neobancos.
Él ve a Aeropay en la capa de coordinación, pudiendo presentar un desafío a las tradicionales redes de tarjetas de Visa y Mastercard.
«Sin duda se juega a lo grande», dijo Frances. «En Aeropay, logramos encontrar el último bastión de una de las últimas áreas de la tecnología financiera para ser interrumpida. Es un mercado masivo que está en juego, y tiene un equipo increíblemente talentoso que ha estado ejecutando esta visión durante bastante años ahora».
