NVIDIA proyecta ganar $12 mil millones con IA en China a pesar de los embargos de EE. UU. La empresa se adapta para cumplir con las restricciones y mantiene su liderazgo en el mercado chino gracias a su infraestructura establecida y la arquitectura propietaria CUDA.
Los embargos impuestos por EE. UU. no detienen el crecimiento
A pesar de los embargos impuestos por EE. UU., se proyecta que NVIDIA ganará aproximadamente $12 mil millones de sus operaciones de IA en China en el próximo año fiscal. Esta proyección de ingresos sustanciales, según informó SemiAnalysis el jueves, depende casi en su totalidad de la venta de aceleradores NVIDIA H20. Estos aceleradores poseen solo el 15% de la potencia de procesamiento de las tarjetas H100, que actualmente dominan el mercado mundial de IA.
Perspectivas del GTC 2024
Las perspectivas del GTC 2024, celebrado en marzo y al que asistió Canaltech, coinciden con esta proyección optimista. Durante una sesión de preguntas y respuestas con la prensa, el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, abordó las preocupaciones sobre la estrategia de la empresa para navegar por los embargos en curso. Huang afirmó que NVIDIA está comprometida a invertir en la adaptación de su producción de chips de IA para cumplir con estas restricciones. Enfatizó que abandonar el mercado chino no es una opción para NVIDIA, dado su importancia crítica para la estrategia comercial global de la compañía.
Confianza de los inversores
En una conferencia de inversores posterior en mayo, Huang retomó el tema, reconociendo que el volumen de negocios en China ha disminuido significativamente en comparación con años anteriores. Sin embargo, señaló que el mercado chino se ha vuelto aún más competitivo, ya que los embargos de EE. UU. afectan a todas las empresas estadounidenses de IA, no solo a NVIDIA. Este panorama competitivo ha obligado a NVIDIA a redoblar sus esfuerzos para mantener su posición en China.
Infraestructura establecida de NVIDIA
A pesar de los desafíos, varios fabricantes chinos ya están invirtiendo fuertemente en aceleradores de IA, como Huawei con su Ascend 910B. Sin embargo, es importante señalar que las primeras restricciones estrictas de importación solo fueron impuestas por la administración Biden en 2022. Para entonces, muchas empresas locales chinas ya habían establecido sus infraestructuras de IA utilizando los chips H100 y A100 de NVIDIA.
Desafíos de migrar desde la arquitectura CUDA
Una de las principales razones del dominio continuo de NVIDIA es su arquitectura propietaria CUDA, que hace que la migración a ecosistemas de aplicaciones y desarrollo no NVIDIA sea extremadamente compleja y costosa. Aunque los chips NVIDIA H20 están ligeramente por detrás del Ascend 910B de Huawei, siguen siendo significativamente superiores a los aceleradores de IA desarrollados por Baidu y Tencent. En consecuencia, para muchas empresas chinas, es más factible y económico mantener una infraestructura simplificada basada en NVIDIA en lugar de pasar a un ecosistema completamente nuevo y 100% chino.
Importancia estratégica del mercado chino
La decisión estratégica de NVIDIA de permanecer en el mercado chino, a pesar de los embargos, destaca la importancia de China en el panorama global de IA. La capacidad de la compañía para adaptarse e innovar en respuesta a los desafíos geopolíticos subraya su resiliencia y compromiso para mantener su liderazgo en el mercado. A medida que NVIDIA continúa navegando por estas complejidades, su desempeño en China será observado de cerca por analistas de la industria e inversores.
Conclusión
En conclusión, los proyectados $12 mil millones de ganancias de NVIDIA en China ilustran la estrategia sólida de la compañía y su capacidad de adaptación frente a desafíos geopolíticos significativos. Aprovechando su infraestructura establecida y tecnologías propietarias, NVIDIA está bien posicionada para mantener su ventaja competitiva en uno de los mercados de IA más cruciales del mundo.
